* 将投资22.5亿美元兴建本地生产现

南方都市报7月9日讯
欧宝竞购案中,北汽控股原本被视为“有多少机会”,但其本月初提交的一份新的收购方案,却赢得了通用汽车越来越多的关注,这份方案究竟有何“魔力”?昨日,外媒曝光的收购方案显示,北汽大打“中国牌”,计划投资22.5亿欧元,协助欧宝2015年前在中国销售50万辆欧宝汽车,这可能是吸引通用的一个重要因素。

核心摘要: 7月22日报道
欧宝竞购大战进入收官阶段。7月20日,通用正式对外宣布,收到3家竞标企业的有约束力收购计划。通

* 希望取得所有通用汽车的先进技术

希望授权费用比例降至3.5%

7月22日报道
欧宝竞购大战进入收官阶段。7月20日,通用正式对外宣布,收到3家竞标企业的有约束力收购计划。通用汽车将在48小时内考量这些要约,并可能于美国时间22日公布倾向由哪家接手。

* 计划裁减欧洲欧宝7,584个工作

路透社昨日曝光的北汽收购方案显示,如何帮助欧宝打开中国市场是其中重点。北汽计划在2010及2011年合计进口6万台欧宝,之后希望能自2012年起投资22.5亿欧元建立中国生产线。初期产出将为20万台,2015年之前年产能将扩至50万台。为此,北汽还计划在中国为欧宝布建400家经销网络,以支持欧宝在华销售。

这三家企业包括:中国的北京汽车工业控股有限责任公司;比利时投资公司RHJ;加拿大零配件公司麦格纳和俄罗斯储蓄银行组成的联合收购方。

路透社周二取得北汽控股的收购要约文件显示,中国北京汽车工业控股若能以6.6亿欧元要约成功迎娶德国欧宝汽车,则北汽控股计划利用通用汽车的关键技术来协助该公司在2015年前销售近50万辆欧宝汽车。要约显示欧宝将在中国布建400家的经销网络,每年合计可销售48.5万辆欧宝各型车种。

产品技术上,北汽希望通用技术专利管理子公司G T
O收取的授权费用比例从5.0%降至3.5%,特别是D
elta及Epsilon平台权利金。据悉,已在中国上市的新君威和新君越均来自EpsilonII平台。而“G
lobalD
elta”平台将成为未来通用旗下多达8款车型的共享平台,别克新一代凯越和雪弗兰科鲁兹即是采用此平台。此外,北汽也希望G
TO将所有通用手中燃料电池及混合动力等其他动力科技授权给欧宝中国。

从目前看,意大利汽车公司菲亚特已完全退出竞争。“我们维持5月30日的表态不变,那个收购计划能够提供的最优厚的方案,我们不会迎合收购方而特意改变什么。”在通用汽车申请破产前,菲亚特最后一次提出收购方案,此后便退出竞争序列。昨日,一位菲亚特工作人员向CBN重申了上述观点。

初期北汽控股将在2010及2011年合计进口6万台欧宝汽车至中国,之后希望能够自2012年起投资22.5亿欧元建立中国生产线。初期产出将为20万台,2015年之前年产能将扩增至50万台。

这份文件还确认了之前媒体报道的一些信息,即北汽控股愿出资6.6亿欧元,同时要求26.4亿欧元担保贷款,以此换得持有新欧宝51%股权,通用汽车则保留49%.至于收购资金来源,该文件称,北汽将利用单一股东北京市政府的融资来支应投资股权所需资金。

从目前具体的收购条件看,北汽控股最为优厚,愿以6.6亿欧元收购欧宝51%股份,留给通用的欧宝股份达到49%,为三家中最多。并宣称只要26.4亿欧元的财政资助就可以重振欧宝,在三家要求的政府保证金中是最少的。

北汽控股提出要约之际,通用汽车正与加拿大汽车零组件制造商MagnaMa.TO协商,而Magna是与俄罗斯业者合作竞标欧宝汽车。北汽控股希望通用汽车将集中专利子公司GTO收取的授权费用比例从5.0%降至3.5%,特别是通用汽车的Delta及Epsilon的平台权利金;此外,北汽控股也希望GTO将所有通用汽车手中燃料电池及混合动力等其他动力科技授权给欧宝中国。

韦德国际官方网站,兼顾德国政府利益很关键

北汽控股的方案提出,要关闭通用位于比利时安特卫普的欧宝工厂,将整个欧洲欧宝员工数量限定在7584人之内。但其承诺不会在德国裁员,并计划将欧宝在德国的工厂保留两年。

“假设股权投资为6.6亿欧元,并提供26.4亿夹层资本(mezzanine
capital)…若智慧财产协议能够让北汽控股感到满意,则北汽控股预期将持有新欧宝公司的51%股权,通用汽车保留49%股权。”该收购要约提到。

如果说中国因素成为北汽方案中的亮点,仍要裁员可能是通用和德国政府所担忧的。北汽计划欧洲裁员7584人,单在德国一地就将裁员超过3000人。

该计划中提到,如竞购成功,北汽控股将帮助欧宝在中国投资20亿美元,建造欧宝品牌在中国的首家工厂,以迅速拓展中国市场。

“北汽控股将利用单一股东北京市政府的融资,来支应投资股权所需的6.6亿欧元,”要约中显示。

北汽方案显示,计划让欧宝比利时安特卫普厂停产,直到2010年3月底为止,并在比利时裁员2446人,并警告称考虑永久关闭该厂。另外1300名的裁员名额将落在西班牙萨拉戈萨,德国B
ochum厂将裁员1608人,欧宝根据地德国R uesselsheim厂则将裁员1160人。

麦格纳的计划为出资7亿欧元收购欧宝55%股份,麦格纳要求的德国政府保证金最多,高达45亿欧元,近北汽控股多一倍。

26.4亿欧元的贷款平均利率将为8.1%,这些贷款将由欧洲政府提供担保,贷款期限为六年,可以提前还款。

知名车评人钟师认为,中国市场是北汽方案中的亮点,可能其方案赢得了通用认同,但如何赢得德国政府支持将更加关键。对德国政府来说,首先要考虑如何保障当地就业、税收。北汽目前方案即使通过了通用汽车这一关,但裁员的计划仍可能使其竞购方案遭到德国政府反对。

麦格纳及Sberbank在最后时刻对要约内容作出重大调整,两者将平分欧宝55%的多数股份,各自持有27.5%。此前方案为Sberbank持有35%的股份,麦格纳持有20%,新的要约并没有对通用汽车和欧宝部门员工的持股比例作出变动,通用汽车将持有35%的股份,剩下的10%股份为欧宝员工所有。

北汽控股计划在欧洲裁员7,584人,单在德国一地就将裁员超过3,000人。北汽控股计划让欧宝比利时安特卫普厂停产,直到2010年3月底为止,并在比利时裁员2,446人,并警告称该公司”考虑”永久关闭该厂。

另一名汽车分析师向寒松同样认为,“对于通用来说,出售欧宝是其重组进程中重要一步,可能有合适出价就会卖,但显然德国政府会考虑更多,”向寒松建议说,北汽控股现在应着重考虑如何兼顾通用汽车、欧宝和德国政府三方的利益。

麦格纳的要约中,计划在通用欧洲部门裁员约11000人,但将避免关闭德国工厂。目前德国政府更偏向于与通用汽车谈判时间更长的麦格纳,但其较多的裁员数量将会对德国政府造成失业率上的压力。

另外1,300名的裁员名额将落在西班牙萨拉戈萨,德国Bochum厂将裁员1,608人,欧宝根据地德国Ruesselsheim厂则将裁员1,160人。

(本文来源:南方都市报 作者:黄习伟)

RHJ开出的收购条件为出资2.75亿欧元收购欧宝50.1%的股份,通用汽车将保有39.9%欧宝股份,欧宝员工将留有10%。RHJ寻求德国政府保证金额度为38亿欧元。在欧宝协议达成时,RHJ将拿出1.75亿欧元,到2012年再增加1亿欧元。

文章来源:盖世汽车网

对于未来的发展计划,RHJ承诺在2011年前使欧宝盈利,2015年前偿还欧宝所有的政府担保贷款。其计划削减欧宝大约9900名员工,关闭在比利时的工厂并缩小德国4家工厂的产量。

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作为上述三种计划的亮点,北汽控股计划拓展中国业务,麦格纳希望利用欧宝进军俄罗斯市场,而RHJ则计划将欧宝现在的欧洲业务延伸到波兰等其他欧洲国家。

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