一、2011年一季度轻卡市场总体走势

由于整体宏观经济环境未得到明显改变,今年1月的商用车产销总体仍然延续了去年四季度低迷的走势,形势较为严峻。

据中国汽车工业协会统计,2012年上半年,中国卡车市场共销售货车(含非完整车辆、半挂牵引车)1747231辆,同比下滑11.92%。其中重卡、中卡和轻卡三种类型的车辆下滑幅度颇具戏剧性,似乎与车辆的载重性密切相关——装的越多,销量下降越惨。重卡下滑最重,同比下滑31.62%,中卡下滑居中,同比降了8.83%,而轻卡下滑最轻,下滑了6.53%。
2012年上半年轻卡销量走势
在整个卡车市场中,上半年轻卡市场下跌幅度最小。那么,具体到不同主机厂和车型,轻卡市场的上半年情况又呈现出什么规律?其中市场的亮点又表现在哪?请看记者带来的分析报道。
前高后低依然是轻卡主旋律
沿袭传统格局,轻卡销量前三名仍然为福田、江淮和东风。其中,东风上半年销售轻卡99143辆,江淮上半年轻卡销量达113988辆,福田更是一骑绝尘,上半年轻卡销量为211284辆,占据市场份额22.1%,与江淮东风两家总体市场份额相当。不过前三强的市场份额相对于去年同期略有下降,整体市场份额由上半年的44.76%降至44.40%。
在销售前十的主机厂中,正增长企业与下滑企业各占一半,江淮、长城、南汽、庆铃与河北中兴与同期相比呈现正增长,其中南汽以同比增长25.01%的增长率高举榜首,而剩下来的五家企业中,山东凯马销量下降幅度最大,同比下滑21.26%。
6月14日,商务部发布公告,明确2012年老旧汽车报废更新补贴车辆范围及补贴标准,并以商用车为主。新的商用车刺激政策出台,是否会影响下半年轻卡市场走势?有业内人士称,一辆二手轻卡的市场价往往要高于以旧换新的补贴价格,车主一般不会用二手车去以旧换新,因此这项刺激政策对轻卡下半年市场的影响不会很大。由此而言,今年轻卡的整体走势依然与往年一样,难以逃脱“前高后低”的规律。
江淮帅铃
虽然今年轻卡整体走势或许仍然是“前高后低”,但是上半年轻卡市场却有两个亮点不容忽视。
亮点之一:小型轻卡快速增长
第一季度结束的时候,记者做过一期轻卡的数据分析,根据数据与轻卡主机厂家反映的情况来看,第一季度轻卡市场呈现经济性轻卡走低,中高端轻卡走高的现象。但在做上半年轻卡市场调研时,记者发现经济性小型轻卡的增长幅度却出人意外。
据江淮轻卡市场部相关人员介绍:“上半年,江淮中高端轻卡销量稳中有升,仅帅铃系列车型在上半年的销量就已经突破一万辆;经济性轻卡整体增长平稳,其中在车身方面接近于微卡车型的小型轻卡增长幅度明显,江淮轻卡中类似车型销量同比增长近20个百分点。”
记者了解到,接近做卡车型的小型轻卡增长,并非是江淮一家。山东唐骏欧铃信息部的负责人告诉记者,“虽然上半年,唐骏欧铃同比下降了3个百分点,但是在小型轻卡车型上,与同期相比较增长了15%左右。”此外,记者了解到,跃进、长城、金杯在小型轻卡上也同样有着超过10%的增长率。
对于这种细分市场的大幅增长,江淮轻卡市场部工作人员的解释是:“这种轻卡之所以走俏市场,逐渐成为常规农用车和短途运输面包车的替代品,主要有两种原因:首先,轻卡通常是柴油汽车,在动力性上强于汽油车,在运输时效性上强于面包车;其次,轻卡的承载能力要比面包车强。在考虑同等价位的情况下,从事短途运输的车主更倾向于选择轻卡。”
亮点之二:经济性轻卡内陆增势明显
如果说,小型轻卡热销是经济性轻卡细分市场的热点,那内陆地区经济性轻卡发力则是地域市场的亮点。
“上半年公司销量还不错,其中时代H系列的车型比去年上半年多卖了将近80台,K系列车型也增长了接近一半,感觉今年经济性轻卡比往年要好卖一些。”成都福田时代轻卡4S店汪经理如是表示。
对此情形,四川新洋车业有限公司销售员也有同样的观点:“我们代理很多品牌的车型,重卡轻卡都有,其中轻卡主要代理一汽红塔。售价在5万以内的轻卡销量都不错,像金卡王一直是我们的畅销车型,而售价在8万以上的销量不是很好。”据他所说,四川区域的经济性轻卡销量在上半年差不多翻倍增长。
不仅仅是四川地区的经济性轻卡走俏市场,西安江淮轻卡4S店的一位销售经理告诉记者:“我们这边购买经济性轻卡和中高端轻卡的用户比例大约在8:2,今年经济性轻卡销量不错,上半年江淮好微单排车卖了近100辆,双排车40多辆,好微总体销量接近150辆,差不多是去年全年的销量。”
上半年,轻卡二三级市场表现良好,尤其是内陆地区的经济性轻卡市场,众品牌轻卡遍地开花。对此,江淮轻卡市场部人员分析认为:“随着经济结构的调整,内陆地区不同的基建项目开工建设,需要非常多的物流运输载体。但其运输定位较多偏向原材料或是低附加值的工业成品,所以很多厂家的经济性轻卡在内陆地区的销量呈现大幅增长。

载货车市场走势:整体呈增长态势,但增长幅度偏缓

与上年同期相比,2009年1月商用车各品种表现均比较低迷,其中半挂牵引车产销降幅仍旧较大。1月,客车产销1.35万辆和1.60万辆,环比下降38.88%和23.92%,同比下降35.30%和28.50%;货车产销9.86万辆和9.03万辆,产量环比增长10.13%,销量下降11.15%,同比下降24.59%和25.09%;半挂牵引车产销1204辆和1904辆,环比下降61.78%和57.89%,同比下降91.97%和86.72%;客车非完整车辆产销3993辆和3984辆,环比下降36.66%和47.31%,同比下降53.88%和54.96%;货车非完整车辆产销1.44万辆和1.30万辆,环比下降12.83%和41.29%,同比下降64.85%和57.52%。

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1月,载货车销量排名前十位的企业依次为:北汽福田、东风、重庆长安、金杯股份、凯马、江淮、一汽、上汽通用五菱、长城和南汽。与上月相比,东风、金杯和一汽降幅比较显著,凯马、重庆长安和长城增速较快;与上年同期相比,上汽通用五菱增速最快,金杯小幅增长,其它企业呈一定下降,其中一汽、江淮和东风降幅更为明显。1月,上述十家企业共销售载货车8.29万辆,占载货车销售总量的66%。

2011年1季度轻卡市场销量走势

重卡下滑势头明显

二、主要厂家销量

1月全国重卡单月产量为1.03万辆,同比下降66.99%,销售8776辆,同比下降64.36%。与去年12月相比,重卡产销量分别下降13.90%和44.22%;其中,重卡整车1月产销3734辆和3281辆,同比下降52.71%和60.01%;重卡非完整车辆1月产销6610辆和5495辆,同比下降71.80%和66.54%。

从整体上看,2011年轻卡市场仍然呈现增长态势,只有福田、一汽和唐骏欧铃同比2010年销量有所下降,其他厂家均有不同幅度的增长福田虽然销量同比略有下降,但销量仍然远远领先其他品牌,稳居轻卡市场第一的位置。江淮和东风位列第二、第三位,已经缩短了与福田的差距。江铃作为2011年销量同比增长最迅速和份额增长最大的轻卡厂家,已在轻卡市场占据重要地位。

1月在重卡各细分市场中,总质量>32吨的重卡整车销售31辆,同比增长63.16%;19吨<总质量≤26吨区间的重卡整车销售1956辆,同比下降48.19%;14吨<总质量≤19吨区间的准重卡整车销售644辆,同比下降50.46%。

三、细分市场分析

从重卡生产企业1月销售排名看,位列前三的企业分别为:中国重汽、福田和东风,销量分别为:2975辆、1110辆和1058辆,同比累计下降53.70%、27.12%和79.68%。四到六位的企业为:陕汽、一汽和包头北奔。其中一汽由2008年的第三位下降到1月的第五位,福田由第五位上升至第二位,包头北奔替代上汽依维柯红岩排名第六。

细分市场走势:华中、华东、西南地区规模有所下降

中卡下滑趋势有所放缓

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1月全国中卡共生产1.04万辆,同比下降35.45%;销售7805辆,同比下降34.71%。与去年12月相比,产量增长9.12%,销量下降27.32%。其中,中卡整车1月产销7975辆和5904辆,同比下降5.53%和15.00%;中卡非完整车辆产销2389辆和1901辆,同比下降68.62%和62.05%。

细分市场中,中高端轻卡增长成为亮点

1月在中卡各细分市场中,12吨<总质量≤14吨区间的中卡整车销售510辆,同比下降21.42%;8吨<总质量≤10吨区间的中卡整车销售1199辆,同比下降1.88%。

从细分市场来看,纯轻卡市场分区域情况:降幅最大的是华中地区,其中降幅最大的是河南省;高档轻卡呈现高幅增长态势,1T以下产品增速减缓;高档轻卡厂家同比增幅大,传统轻卡厂家稳中有升,经济型轻卡厂家呈现下滑趋势。轻卡高档化趋势展现。

从中卡生产企业1月销售排名看,位列前三的企业分别为:东风、成都王牌和四川南郡,销量分别为:1355辆、1309辆和1216辆,同比累计增长—60.30%、63.83%和2.10%。四到六位的企业为:一汽、重庆力帆和中国一拖。2009年1月,中卡位次变化较大,但差额并不显著。

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轻卡销量整体下滑趋势加剧

1月全国轻卡产销6.67万辆和6.33万辆,同比下降31.08%和30.17%;其中轻卡整车产销6.36万辆和5.96万辆,同比下降28.06%和28.49%;轻卡非完整车辆产销3068辆和3698辆,同比下降63.16%和49.35%。

1月在轻卡各细分市场中,4.5吨<总质量≤6吨区间轻卡整车销售7477辆,同比下降34.22%;1.8吨<总质量≤3.5吨区间的轻卡整车销售3.98万辆,同比下降23.30%。

从轻卡生产企业1月销售排名看,位列前三的企业分别为:福田、凯马和东风,同比累计下降28.88%、5.32%和52.29%。四到六位的企业为:长城、江淮和金杯。1月轻卡销量排名也发生较大变化。

微卡受政策提振降幅最小

1月全国微卡产销2.56万辆和2.35万辆,同比下降7.26%和2.19%;其中微卡整车产销2.32万辆和2.16万辆,同比下降10.38%和2.48%;微卡非完整车辆产销2366辆和1916辆,同比增长40.83%和1.22%。

从微卡生产企业1月销售排名看,位列前三的企业分别为:重庆长安、上汽通用五菱和金杯股份,同比累计增长—8.76%、38.36%和—30.37%。四到六位的企业为:东风、中兴和哈飞。

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